“有信号的地方就能实现中植基金专业的基金理财服务”。近日,北京中植基金销售有限公司(以下简称:中植基金)推出线上服务平台“鑫在线”,通过鑫在线,客户可以即时获取专业线上顾问团队的响应与陪伴,能更快、更专业地聚焦客户财富需求,优化客户的服务体验。

据了解,鑫在线是依托于中植基金服务品牌鑫理财之上的服务抓手,作为中植基金“线上营业厅”,囊括鑫理财所能提供的专业投研能力、优中严选产品货架、持续且丰富的投教陪伴。而客户拿起手机使用鑫在线“进店”,彻底解决时间与空间的限制,真正实现了财富管理服务指尖即可触达。

今年初,中植基金重磅推出服务品牌鑫理财,凝练公司各项服务优势于一体,为客户提供一站式财富管理服务,助力客户实现每一笔钱的目标回报。在配置能力上,鑫理财基于多年财富管理经验的积累,打造“349”配置工作法,将家庭资产划定为灵活取用的钱、人生保障的钱、投资增值的钱“三笔钱”分别给出针对性配置建议;分“倾听、规划、实施、陪伴”四步为客户提供量身打造的定制化服务;并通过“九宫格” 配置服务工具,实现从“客户画像”到“配置方案”,千人千面、分别对应的服务。同时鑫理财的私募服务还致力于为客户提供更周到、温暖的覆盖全生命周期的财富管理服务,打造“1+1+N”专家服务伴随全程,即“一个财富顾问+一个金融顾问+N位专家”的方案,以买方投顾视角,力争协助客户实现财富的保值与增值。

此外,为给客户带去更优的配置服务,鑫理财在全球范围内寻找表现瞩目的公、私募投资机构“白马”,重磅打造“中植严选”服务体系,拥有近千家初级观测池,建立了丰富的管理人数据库。同时设置有严格的监控体系,保证跟进最新的市场行情,更新产品库。

对于投后的陪伴,鑫理财也利用企业优势,不断推出多种陪伴活动,季度投策会明晰配置规划、“鑫相约”走进管理人了解基金背后的世界、类型丰富的小型沙龙多彩生活解答疑问、投资者教育讲座掌握金融知识等。

而鑫在线的推出,则是将以上鑫理财的各类陪伴带到客户面前,打通基金理财服务客户的最后一公里,将中植基金专业的资产配置系列服务装进客户口袋,不错过每一个市场热点,也不错过每一个沟通时机。

近两年,市场波动加剧,每个产品受市场行情、客户账户、风险承受能力、理财的认知度等因素而对客户具有更特殊的配置作用,投资者需要更专业、及时的投资陪伴。为此,鑫在线在工作方式上领先市场创新,推出“4个1”服务模式,即1周1次专业市场分析;1月1次持仓产品解读;1季度1次资产检视服务;1天内提供市场波动解读陪伴,希望用定制化的专属服务,真正做到用“心”在线,努力为客户实现财富的长期回报。

目前,鑫在线已经在为客户的服务中投入使用,有效缩短时间的延迟,更快的反应市场变化于客户配置方案中,做到迅速沟通、及时调整,为客户的资产配置方案有效性做出更进一步的保障。

数字化服务不仅是中植基金自身的线上化升级,更是中植基金与客户同频共振的数字化。未来,中植基金作为专业的基金销售平台和财富管理机构,将继续深耕金融科技领域,依托丰富、专业的财富管理经验,为客户实现更加全面的财富陪伴。同时,中植基金也将继续坚守合规底线,牢筑风险防线,实现从机构准入到产品筛选、从销售风险管理到投后管理的无缝衔接,风险管控覆盖产品全生命周期。通过全面的标准化产品配置方案,为客户资产的保值、增值保驾护航。